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日盛新一代台股基金 兼顾永续、成长、股息三趋势 - 财经 - 旺报

  加入日期:2022-06-10 14:17    点击量:4955

过去一年投资市场资金浪潮涌向三大趋势—即“永续投资”、“台股投资”及“弃债息转股息”,台湾的永续投资彰显了最强劲的吸金势头,仅仅2020年第三季度就净流入约8亿美元,超越世界大部分国家,时至2021年相关题材持续发烧。看好“台湾永续企业股票”长期实力,日盛投信表示,自4月12日起与保管银行台湾土地银行,募集“日盛台湾永续成长股息基金”,为投资人掌握“永续”、“成长”、“股息”三大长线走势。

日盛投信指出,日盛台湾永续成长股息基金采用之SGD投资策略为,属于‘永续成长股息’股票之总金额不得低于该基金净资产价值之百分之六十(含),所谓‘永续成长’(Sustainable永续、Growth成长)股票定义为同时符合 (1)台湾企业信用风险指标TCRI评等小于等于5,或中华信评信用评等twA-以上(含);以及(2)由指数编制公司所发行,具备永续发展、企业社会责任、公司治理等相关定义之指数成分股;或是台湾证券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上柜公司治理评鉴结果前35%之公司。

再结合股息(Dividend股息)标准筛选出具备配发现金股息实力者,并集成“永续成长”标准挑选出约300档个股成为可投资股票池。

日盛台湾永续成长股息基金拟任经理人陈思铭表示,就本基金投资流程,原则上将兼顾“成长与息收”,投资配置加减码将随著市场具体行情灵活调整,并不会有固定比例。也就是,当市场繁荣的时候,基金投资将著重“成长”、聚焦成长潜力高的个股投资。例如目前资本利得的成长机会佳,应将资源尽量投放于成长类股,才能增加获利。然而一旦市场行情欠佳,基金投资将著重“息收”,主要是市场波动度高、风险升温之际,较高的股息收益率就会带来较佳的保护力,降低市场波动风险。

对于台股后市,陈思铭指出,(1)台湾股利率冠居全球且具备估值(P/E)便宜之优势,投资吸引力佳;(2)全球货币政策宽松、资金满溢,台湾经济成长佳,坐拥内、外资金行情优势;(3)台湾电子产业居世界战略地位,受惠全球科技发展浪潮,营收获利如虎添翼,5G、AI、高速运算等新需求强劲,台湾凭借着独步全球的半导体技术,扮演启动各种新领域的枢纽角色。三大优势将使得今年台股多头趋势不变。

(旺报 )